Considerato il quarto Classico Disney, Dumbo é basato sulla storia scritta da Helen Aberson e illustrata da Harold Pearl per il prototipo di un nuovo giocattolo Roll-a-Book Il protagonista é Dumbo, un cucciolo di elefante, che viene ridicolizzato per via delle sue grandi orecchie, finché non imparerà a volare utilizzando le orecchie come ali; Durante la maggior parte del film, il suo unico vero amico é il topo Timoteo; É il 1941; La signora Jumbo, una delle elefantesse, dopo una lunga attesa riceve, come molti altri animali di un circo della Florida, il suo cucciolo da una cicogna;
L'adorabile elefantino, di nome Dumbo, da principio viene vezzeggiato dalle altre elefantesse, ma poi, quando la matriarca prova scherzosamente a solleticarlo con la proboscide, questi starnutisce, rivelando le sue enormi orecchie, motivo per cui le sue simili iniziano a deriderlo; Una volta che il circo viene aperto al pubblico, Dumbo diviene presto il bersaglio degli scherzi di un gruppo di ragazzini, che notano con stupore la dimensione eccessiva delle sue orecchie; La signora Jumbo, nel tentativo di difendere il suo piccolo, si scaglia prima sul gruppo e poi sul personale del circo, che la rinchiude in una gabbia; Dumbo viene ora emarginato dalle altre elefantesse, che lo calunniano e poi lo ignorano;
Solo il topo Timoteo si dimostra compassionevole e decide di stringere amicizia con il piccolo elefante; Il direttore del circo, su un suggerimento di Timoteo che si fa passare per la voce della sua coscienza durante la notte mentre l'uomo dorme fa di Dumbo la cima di una piramide di elefanti per un nuovo spettacolo, ma durante l'esibizione Dumbo inciampa sulle proprie orecchie, facendo precipitare le elefantesse e il tendone stesso; Dumbo viene per punizione miserabilmente ridotto al ruolo di clown, in uno spettacolo che lo vede, deriso e umiliato, cadere dalla cima di un edificio in fiamme in una vasca piena di schiuma, mentre gli altri clown danno vita a uno spettacolo farsesco.
Partner
